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鋼材價格上漲背后帶來的是什么?
 


    春節期間宏觀面利好 市場對2021年大宗商品強烈看好

    從宏觀面來看,全球經濟復蘇的樂觀預期繼續蔓延,美國1.9萬億美元刺激法案持續利好投資者偏好,歐盟統計局公布四季度GDP修正值為同比下降5%,略好于預期,出口恢復以及制造業的穩步增長使得歐元區制造業指數已連續7個月擴張。大宗商品市場來看,國際原油穩步攀升帶動化工能源產品整體趨勢上升,銅價寬幅上漲帶動有色金屬漲勢明顯,從而使得市場更加確定商品牛市的到來。

    下游終端需求火爆 鋼廠訂單充足 庫存增量較往年偏小

    下游方面來看,中國工程機械工業協會挖掘機械分會公布了2021年1月挖掘機銷量數據。2021年1月,納入統計的26家主機制造企業挖掘機共計銷售19601臺,同比增長97.2%;其中,國內市場銷量16026臺,同比增長106.6%;出口銷量3575臺,同比增長63.7%。據中汽協會統計數據顯示,2021年1月,汽車產銷因芯片供應不足影響到企業生產節奏,當月環比降幅較快,但同比雙雙呈現較大幅度增長。具體來看,1月產銷分別完成238.8萬輛和250.3萬輛,環比分別下降15.9%和11.6%,同比分別增長34.6%和29.5%,其中商用車增速高于行業總體。而基建房地產方面,2021年1月份以來,多地均已集中開工今年第一批重大項目,其中,上海64個重大項目總投資2734億元,涉及高端產業、科技創新、基礎設施和重大民生等領域;鄭州209個項目總投資1381.1億元,涉及先進制造業、現代服務業及城市改造提升三個方面。

    從鋼廠角度來看,從已了解到的按訂單生產的鋼廠來看,其訂單基本接到了4月份左右,短期的出貨壓力明顯偏低;而從生產庫存的角度來看,春節前后鋼材各品種扎線開工率穩中有增,庫存基數較去年均有明顯的增大,但春節前后庫存增幅基本小于去年。

    節前鋼廠與貿易商、終端對后市看法不一致 產業鏈下游有節后補庫需求。

    春節前鋼廠基本一致持看漲的觀點,操作上挺價意愿十分明顯,但貿易商、終端對價格上漲存有一定的疑慮,受成本等方面影響,囤貨商家僅約占總體商家的3-4成,尤其是在終端領域,受公共衛生事件的不確定性以及資金的使用成本考慮下,多數未有進行節前儲貨,因此,節后歸來有較大的補庫需求,且由于今年的就地過年的政策引導下,企業開工提前,需求較往年提前帶來。

    礦石等原料成本支撐居高不下

    翻看自2021年以來的有一定代表意義的唐山鋼坯價格與核算利潤來看,截止2月24日,鋼坯價格累計上漲440元/噸,而鋼坯核算利潤則僅從-100元/噸到剛轉正。礦石等原材料的價格上漲吞噬了絕大部分鋼材上漲的利潤。

    綜合來看,筆者認為周期性的需求延續、公共衛生事件消退帶來的修復性需求以及貨幣超發帶來的購買力相疊加,造就了市場需求的偏好局面,進而表現為鋼鐵行業基本面的趨強態勢,而春節前后市場信心的逐漸建立推升了這一波的短期上漲,放到2021年全年來看,市場基本面的趨強態勢大概率繼續延伸,鋼鐵乃至大宗商品或延續“!笔行星。 
    


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